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인도네시아 IT산업 현황 1. IT 산업 개요 및 기초 인프라 현황 o 세계 5위의 인구를 가지고 있는 인도네시아가 빠른 속도로 정보화되어가고 있음. 정부의 강력한 정보화 드라이브정책의 일환으로 자카르타를 축으로 한 정보화전진기기인 사이버시티 건설 프로젝트를 발표하는 등 정보통신산업의 중요성을 강조하고 있음 o 인도삿(IndoSAT), 텔콤, 인도넷 등 통신업체들은 ISP(인터넷서비스) 사업을 활발히 펼치고 있고 우리나라의 PC방과 유사한 와르넷(Warnet)이 자카르타를 중심으로 속속 생겨나는 등 인도네시아에 IT 열기가 서서히 일고 있음 o 인니 인터넷 인구는 2000년 10월 현재 약 180만명으로 추산되며, 이중 개인 유료 이용자는 65만명 정도를 차지하고, 인니내 인터넷까페(와르넷) 이용자가 52%를 차지함 - 학생의 경우 인터넷카페(Warnet) 이용이 77%를 차지하고 회사원의 경우 사무실에서 85%정도가 인터넷을 이용함. 인터넷 카페이용자의 대부분은 중고생 및 대학생임 - 인터넷카페는 글자 그대로 음료 등을 마실 수 있으며 별도의 인터넷 사용 공간이 구비되어 있는 장소로, 현재 인니에 약 2,000개 정도가 성업중인 것으로 추산됨 o 가정내 컴퓨터 보급대수는 2백만대로 추정되어 인구대비 약 0.8%정도이며, 유선전화는 600만회선(인구대비 3%), 무선전화 보급대수는 약 300만 정도로연평균 75%의 증가율을 보이고 있음 o 인터넷 서비스 업자(ISP)는 41개가 등록되어 있으며 이중 가입자수가 5000명 이상의 고객을 확보한 ISP는 7개 정도임 o E-mail 사용은 최근 무료 서비스 공급의 증가로 가정 대중적인 인터넷 사용목적으로 나타나고 10명중 4명정도로 웹신문 읽기가 보편화된 것으로 파악됨 E-mail 신문읽기 자료찾기 잡지읽기 Chatting 일반 Surfing 기업정보 42% 39% 29% 27% 23% 20% 20% 인터넷 사용목적 자료: AC nielsen 1999.8월 (주) 상기 응답은 복수 응답결과임 구분 보급율/개/명 자료원 기준시점 가정내 컴퓨터 200만 (0.3%) ITU 1999.11 유선전화 6백만회선 (3%) ITU 1999.11 이동전화 3백만회선 (1.4%) ITU 1999.11 인터넷 이용자(개인) 180만 (0.8%) APJII 2000 허가받은 ISP 41개 Data consult 1999.12 영업활동이 활발한 ISP (가입자수 5,000명 이상) 7개 인터넷 카페 2000개 AC Nielson 2000.3 도메인 등록수 (co.id, ac.id, or.id, go.id, net.id) 7,679개 인니 ISP협회 2000.9 인도네시아의 정보통신 인프라 현황 자료: KOTRA o IDC에 의하면 인니에서 2000년 417만대의 컴퓨터가 판매되었는데 이는 99년대비 49.5%가 증가한 수치임 2. 분야별 시장현황 2.1 ISP o 인터넷 사업분야의 경우 외국인투자금지를 골자로 하는 법안(No. 96/2000)이 2000년 7월 20일 전격 발표되었으나 인니 인터넷업종 종사자 및 다수의 외국 투자가들로부터 인터넷 산업 발전을 저해하는 극단적인 조치라는 평가를 받은 바 있음 o 이에 2000년 8월 21일 인니 국영투자기업부는 외국인 투자자의 인니 국내 온라인 사업 및 멀티미디어 사업분야 기업의 지분취득을 일부 허용하였으며, 이에 따라 인니의 인터넷 기업들은 대부분 외국인과 국내기업간의 합작형태로 설립, 운영되고 있으며, 인터넷 사업은 외국인 자본의 유입에 힘입어 발전하고 있음 o 최근 인니에는 적어도 40개 이상의 전문 ISPs(Internet service providers)들이 사업을 하고 있음 o 이중 7개만이 5천명 이상의 가입자를 가지고 있는데 Indosat이 최대의 회사이며 그 다음이 CBN.net.id임 o Indosatnet - 인도삿은 1967년에 국제 전신전화(ITT)의 자회사로 설립된 인도네시아의 최대 통신업체이자 인터넷서비스제공(ISP) 사업자로 우리나라의 데이콤과 유사함. 인도네시아 수도 자카르타 시내 중심가에 위치해 있고 2000년 10월 현재 최대가입자 보유하고 있음.(개인가입자 9만) - 현재 인도삿은 국제전화(001)와 이동통신(081) 서비스, 백본 네트워크기반 의 전용선 서비스, 인터넷서비스 등을 주요 사업으로 제공. 특히 최대의 경쟁업체인 인도네시아 텔콤의 독점체제를 방지하기 위해 오는 9월 민영 화를 적극 추진해 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획임 - 현재 국영기업인 이 기관은 오는 경쟁력을 강화하기 위해 9월 민영화한다는 계획을 세우고 있음 o CBN - 인도네시아 최대 민영 ISP이나 Linknet의 무료정책에 고전하고 있음 - 2000년 10월 현재 개인가입자 6만임 o Temkomnet - 기간통신사업자 Telkom의 종량제 서비스로 한국의 인포샵과 유사 - 2000년 10월 현재 개인사용자 10만 이상임 o LinkNet - 인도네시아 최초의 무료 ISP임 - 재벌기업인 Lippo 그룹의 계열사임 o BKPM에 제출된 ISP 사업 신청 회사의 숫자로 추산할 때 향후 ISP 사업자는 급속히 증가할 전망이며, 상업 IPS 사업자와 별도로 Ipteknet, LIPI.net 등 정부기관 및 교육기관이 ISP 사업자로 활동하고 있음 2.2 Content Provider (Web Portal) 관련기업 현황 o 초기에 인니의 포탈 기업의 출현은 인니 사업가들의 IT 산업에 대한 대응과 글로벌 인터넷 시대에 대한 준비의 척도로서 감탄을 불러일으켰으나 이 기업들이 자체적인 비전이 아니라 모방위주의 방향에서 출현했다는 점에서 우려로 변함 o 따라서 현재는 수입지출의 채산성이 맞지 않아 몇몇 기업들이 운영을 중단했으며 치열한 경쟁과 자금부족으로 인해 각 기업간 M A가 활발히 진행중에 있음 회사명 Website 수입원 투자비용 Astaga Internet Konsultindo Astagl!.com 배너광고 - 현재 페이지뷰/ 서비스 가입자 1위의 뉴스위주 포탈사이트 US$ 7.5 million Agrakom Derik.com 배너광고, 거래수수료, 뉴스판매료 Rp 100million Satunet Group (Sri Agung Cahaya Sakti) Satunet.com 배너광고 Rp 3-4billion Jaringan Data Interaktif web88.com 거래수수료, ISP 연회비 US$ 1million Kompas Cyber Media (KCM) kompas.com 배너광고, E-commerce fee Jaringan Nuasa Jasa Searchindonesia.com 배너광고 닷컴 기업 현황 1 (일반 portal) 자료: Data Consult o 인니 현지 사이트로서 성공적인 것은 종합 Potal 서비스 업자인 Astago.com, Satunet.com, Kafegual.com 등이 있음 o 주요 외국합작법인으로는 Catcha.co.id (싱가폴, 홍콩, 스위스), 경매사이트인 Gadogado.net (인니, 싱가폴)과 포탈서비스 업체인 Detik.com (인니, 홍콩)이 활발히 운영중임 o 이들 Dotcom 기업들의 주수입원은 배너광고 및 거래수수료로 나타남 회사명 website 수익원 투자비율 Indonesia Net Exchange Indoechange.com 웹디자인, 웹솔루션, 배너광고, 연회비 Sumber Wahana Tekno jsxonline.com - sinar Mar Group rileks.com 배너광고, 거래수수료 Indonesia Net Exchange nexiaonline.com - Global Jaringan Nusantara indonesiansource.com 연회비, 배너광고 US$4-5million Enchargo Webindo ehargo.com Indoproperti Investama indoproperty.com 연회비, 배너광고 Rp 15billion Ojolali.com ojolali.com - Travoo Online Travoo.com 거래수수료 US$ 800,000 Lippo shop Lipposhop.com 거래수수료, 배너광고 Rp 1 billion Prasindo dtotkom Bidnets.com 거래수수료 US$ 3-4million 닷컴기업현황 2 (전문 portal) o 태국의 E-commerce Market Survey에 의하면 이들을 통한 전자상거래 경험자는 약 70,000명 정도이며, 2003년에는 600,000명 까지 증가할 것으로 예상하고 있음. 전자상거래 규모는 99년 US$ 3,500만 정도에서 향후 매년 두배 이상씩 증가하여 2003년에는 1억 3,000달러에 도달할 것으로 밝힌바 있음 2.3 Solution Provider 관련기업 현황 o eBzoom.com - S/W개발회사에서 출발한 인도네시아 최초의 인터넷 솔루션 개발업체. 시장수요에 맞춘 자체 솔루션 개발과 outsourcing 서비스 제공 o Integrasi - M/S의 현지 솔루션 파트너로 성장한 업체 - S/W개발, 인터넷 솔루션 개발/판매를 주업으로 함 - 주요 경매사이트 중 하나인 Lelang2000.com을 운영함 o DataOn - 한국인 C.E.O. Casey Kim을 주축으로 하는 웹 SI 전문업체 - 현지포탈인 Astaga.com 및 다수의 포탈사이트 개발 3. IT 산업지원 정책 및 정보산업단지 현황 o 인니 정부의 직접적인 IT 산업 지원을 위한 정책은 현재 혼란한 정치상황 및 경제상황으로 기초 인프라 확충에 총력을 기울이고 있는 형편임 - 최근 국영통신업체인 TELKOM이 향후 2 년간 US$ 10 억불 가량을 투자, 광케이블 건설 및 이동통신 사업에 투자하기로 했음 3.1 사이버시티프로젝트 o 1999년 6월 본격 착수된 사이버시티 프로젝트는 인도네시아 정부의 강력한 지원아래 이 나라 대표적인 건설그룹회사인 L M 그룹 인베스트먼트(LMGI)의 자회사인 `사이버시티 인도네시아`가 주도하고 있음 o 사이버시티 건설에는 IMF 경제위기를 겪은 인도네시아가 21세기 국가경쟁력을 강화하기 위해서는 인터넷을 기반으로 한 정보화산업국가로 거듭나야 한다는 정부의 강한 의지가 담겨져 있음 o 사이버시티의 총 면적은 44헥타르(약 10만평) 규모. 여기에 무역전시관, 데이터센터, 인큐베이팅센터 등 각종 시설들이 들어서고 이들 시설을 기반으로 사이버시티는 e비즈니스, 인큐베이터, 멀티미디어, 교육, 테크놀러지 파크 등 5개의 핵심사업으로 전개해 나간다는 계획임 o 이 가운데 가장 초점을 두는 부문은 e비즈니스이며 IT인프라 구축의 근간을 이루는 기업간(B2B) 및 기업과 개인간(B2C) 전문 포털 사이트들을 개설해 전자상거래를 활성화시키려는 복안임 o 예컨대 e트레이드 포털은 인도네시아와의 해외기업들간의 무역을 인터넷상으로 지원하고, 프로퍼티(Property) 포털은 인도네시아의 부동산을 해외에 중계하는 역할을 담당하게 됨 o 인큐베이팅 부문에서는 벤처창업을 위한 컨설팅, 자금 및 마케팅 지원 등이 이루어지고 교육부문에서는 가상 캠퍼스와 사이버 학급, 고급 기술교육 등을 제공하고, 테크놀러지 파크는 하이테크 업무를 아무런 장애없이 진행할 수 있도록 첨단 사무실 등을 확보, 쾌적한 근무환경을 제공. 인도네시아 정부는 이러한 다양한 기능을 가진 사이버시티를 통해 정보화산업 국가의 기틀을 다지겠다는 것임 o 이에 따라 사이버시티에는 각종 IT관련 전시회는 물론 기업들간 활발간 정보교류가 이루어지게 되고 벤처타운이 형성돼 인도네시아에서는 최초로 벤처기업을 육성하는 산파역을 담당할 것으로 보임 o 인도네시아는 이 프로젝트의 성공적인 추진을 위해 전 세계 주요 국가와 기업들의 적극적인 참여를 유도하고 있음. 이미 우리나라의 주요 대기업들과 투자유치를 꾀하고 있으며, 미국과 일본 등 선진국과의 접촉도 활발히 펼치고 있음 o 2000년 말 사이버시티 프로젝트에 대한 마스터플랜을 완료하고 2001년부터 본격적으로 투자자 유치작업에 돌입할 계획이고 사이버시티 건설이 순조롭게 진행될 경우 홍콩의 사이버포트(CYBERPORT), 말레이시아의 사이버자바 (CYBERJAVA), 인도의 ITP(International Tech-Park)같은 첨단 정보화단지로 발전시킬 계획임 4. 인도네시아 IT 시장 특성 종합 및 전망 4.1 시장특성 o 외국자본 및 민간주도형 발전 경향 - 인니 BKPM 에 의하면 2000 년 약 30 개업체가 IT 사업 투자에 대한 승인을 받은 것으로 조사되었는데 인터넷 정보 컨설턴트, 인터넷 기술 컨설턴트가 주요 투자대상 이었으며 투자금액은 US$ 65,000-4 Million 규모임 - 한편, PT Jaring Data Interaktif 는 정보통신 투자를 위해 Bank of America 에 US$ 20 million의 차관을 요청해 놓고 있는 상태임 o 경제상황 및 지리적 특성에 따른 통신인프라 절대 부족 - 현재 유선 전화 600 만회선은 인구대비 3% 수준으로 IT 산업발전을 저해하는 주요인으로 작용하고 있으며, 15,000 개로 이루어진 섬나라라는 특성이 고정회선 설치에 어려움으로 작용하고 있음 o 고가의 인터넷 사용료로 인한 중저소득층 확대 곤란 - 현재 인터넷 접속료는 약 US$ 26 정도인데 이는 Rp. 250,000 수준으로 현지 대학 졸업자 초봉이 보통 Rp. 800,000 임을 감안하면 상당한 비용 부담으로 작용함 o IT 산업관련 법률 정비 미비 - 인니는 인터넷 문서에 대한 검열을 허용하는 법률은 제정되어 있지만 실제 전자상거래와 관련된 법적토대 마련은 논의 단계에 머물러 있음 o IT 연계산업 대응 인프라 미비 - 현재 전자상거래의 경우 초기단계에 있으나, 물품 대금 지불을 위한 뱅킹서비스로의 연계는 없으며, 인터넷 뱅킹 역시 Bank International Indonesia(BII) 1개 은행만 수행하고 있음 o IT 활용인력 부재 및 IT 산업 정보조정 기관 역할 미흡 - 컴퓨터, 정보통신장비 및 인터넷 활용인력을 배출하는 기관이 극소수 이며 일부 웹디자인 시장을 제외하면 노동인력의 양적인 면이나 질적인 면에서 열악함 - ISP 협회, 인터넷 협회 등 IT 산업 관련 각종 협회가 활동하고 있지만 수평적 정보공유가 이루어지지 않고 있으며 중앙정부 차원에서의 조정은 극히 미흡한 편임 4.2 인니 IT 산업 전망 o 인니는 세계 4위의 인구를 가진 시장잠재력이 무한한 국가이나 IT 산업은 아직 초기단계로써 모든 분야에서 단기간내 비약적인 발전을 기대하기는 어려울 것으로 판단됨 - 통신인프라 확충, 정치적 안정 등 선행 문제 이외에 IT 산업 전반을 관리할 수 있는 제도적, 법률적 보완이 탄력적으로 대응하지 못하고 있는 형편임 o 그러나 일반적인 IT 연관 산업이 급속히 발전하고 있는 추세이며, 일부 수익 사업의 발전이 주도할 것으로 기대됨 - 무선전화 사용률이 유선전화 사용률을 앞지를 것으로 전망됨에 따라 무선전화를 사용한 IT 연관산업이 먼저 발전할 수도 있을 것이라는 의견을 제기하는 관계자도 있음 o 시장 선점을 위한 외국자본과의 협력 및 M A 활성화 전망 - 현재 중국계 유동자본, 미국, 홍콩, 싱가포르계 벤처 캐피탈 회사들이 조심스럽게 투자를 모색하고 있는바 정치적 안정이 뒷받침된다면 급속한 자본유입통해 시장질서가 바뀔 것으로 전망됨 5. 진출 유망 분야 5.1 인터넷 사업 o 컨소시엄 진출이 시장 진입 및 확대에 유리 - 현재 인니 IT 산업 관계자에 의하면 한국에서 진출한 IT 업체수는 20 개가 넘는 것으로 조사되는데 웹포탈, 솔루션, 컨설팅, H/W 등 다양한 분야가 진출해있으며 일부 기업은 인니 인터넷 사업분야에서 괄목할 만한 성장을 함 o 그러나 향후 인니 현지 대기업의 투자확대 및 중국계 자본의 유입에 탄력적으로 대응하기 위해서는 한국업체의 분야별 단독진출 보다는 컨소시엄을 구성해 진출하는 방안이 바람직할 것으로 판단됨 o 사업 ITEM 도 중요하지만 이를 통해 시장서비스의 경쟁력인 A/S 에 우위를 점할 수 있을 것으로 분석됨 o 시장 환경에 맞는 사업 개발 - 인니의 IT 산업이 지속적으로 발전하고 있지만 한국의 고기술 및 노하우를 그대로 인니에 접목하기에는 일부 분야에서 시기상조라는 지적이 있음 - 아울러 이를 실현하고 A/S 를 공급하는 인니 IT 전문인력의 수준이 낮다는 것도 고려해야 할 것임 5.2 장비 산업 o 무선통신, Data Networking 장비 및 음성네트웍 시스템 장비 진출 고려 - 인니의 IT 산업 기본 인프라중 유선전화 보급의 취약점을 보완하기 위한 산업구조변화가 중장기적으로 진행될 것으로 전망되는데 이는 13,000 여개의 섬으로 이루어진 지리적 특성에 따른 대응일 것으로 보여짐 - 인공 위성을 통한 서비스의 경우 고비용으로 단기적으로 급속한 발전을 기대하기 어려운 상황인 바 관련 시스템인 무선통신장비, 음성네트웍 시스템 장비 등의 진출이 시장성이 있을 것으로 판단됨 o 이동통신 단말기, 위성송수신기, 멀티미디어 영상기기 등 시장 증가 추세 - IT 산업의 발전 추세는 관련 서비스 업종의 동반 상승이 기대되는 바 핸드폰 단말기, 위성송수신기, 멀티미디어 등의 진출확대도 가능할 것으로 보여짐 5.3 IT 산업 현지 인력 임금 수준 o 현지 IT 인력의 임금 수준은 업종별, 경력별로 차이가 심함 - 현지 IT 업체 면담결과 회사별 임금수준은 서로간에 극비에 붙일 정도로 미묘한 사안으로 대두되고 있는 것으로 전해지며 밝히기를 거부 했음 - 그러나 2000 년 관련 산업정보지는 웹디자이너의 경우 무려 100 배 이상으로 치솟은 것으로 보도한 바 있으며 Rp.1,500,000∼Rp.10,000,000 까지 분포하여 기준 가격이 형성되지 않은 것으로 파악되었음 o 우수 현지 인력 확보를 위한 무분별한 임금인상에 기존 업체 반발 - IT 시장에 신규로 진입하는 업체의 경우 전문인력 확보를 위해 무분별하게 임금을 인상시킴으로써 산업내 인력이동이 잦아져 시장질서를 왜곡시키고 있으며 이는 오히려 시장발전을 저해할 것이라고 기존 업체가 반발하는 사례도 있음 6. 대 인도네시아 IT분야 교류 현황 6.1 한-인도네시아 정보통신 분야 교류 현황 o 2000.5월 : 한국 외교통상본부장 인도네시아 방문 - 정보통신분야 및 소프트웨어 분야의 중소기업간 협력 논의 o 2000.6월 : 한국 정통부차관 인도네시아 방문 - IT 산업관련 협력기반 구축 논의 o 2000.11월 : 한국 대통령 인도네시아 방문 - IT 산업분야 양국간 협력 논의 o 2001. 1월 : 주한 압둘가니 인도네시아 대사 정통부 장관 접견 - 인니 정보통신분야 인력 초청 연수등 IT 산업협력 방안 논의 6.2 최근 대인니 IT 산업관련 수출 현황 o 1999.11월 : 주)텔리맨- 인터넷 위성인터넷 송수신장비 수출(US$ 15,000,000) o 2000. 8월 : 주)스페이스링크- VDSL 장비 수출(140억원 규모) o 2001. 1월 : 주)스페이스디바텔-영상전화기 수출(US$ 25,000,000) o 2001. 3월 : 주) 한별알에프-CDMA 중계장비 수출 6.3 한국 IT 업체 진출 현황 o 한국 업체들의 인도네시아 IT 시장 진출이 두드러지는데, 웹포탈 서비스 업체 PT Padamu Komuniksi, PT Bolehnet, 솔루션 업체인 PT H@nbitel Media Jaya, PT Ockto communication, 그리고 게임 솔루션 업체인 PT JagoGame Indonesia의 활동이 주목할 만 함 o 현재 한국 진출업체들은 한국 IT 산업협회(KITAI-Korean IT Association in Indonesia)를 구성 인도네시아 시장에서 한국 IT 시장 확대를 위해 노력하고 있음 o 특히, 볼래넷 인도네시아(www.bolehmail.com)의 경우 세계적 인터넷 조사기관인 Alexa에서 2000. 12월 발표한 인도네시아 인터넷 사이트 인기도 조사에서 1위를 차지했음. (국내 진출기업리스트는 붙임 참조) 6.4 현지 IT 산업 합작 희망 업체 o 인니의 경우 현재 난립하고 있는 이름뿐인 Dotcom 기업에 한탕을 노리는 브로커들까지 가세하여 한국업체의 신중한 판단이 요망됨 o 인니 인터넷연합회(APJII), ISP 협회 등 각종 IT 산업관련 협회가 있지만 단순정보조차 서로 현격한 차이가 있으며, 인니 국영통신부, 인니 산업무역부 사이트에 등재된 IT 산업 협력희망 업체 역시 신중한 조사가 필요하다고 판단되므로 관련기업 리스트의 소개는 생략함 |
